РЖД первой в стране разместила «зеленые» евробонды в швейцарской валюте

РЖД выполнила размещение «зеленых» облигаций на сумму 234,5 млн евро, что эквивалентно 250 млн швейцарских франков. Уровень доходности облигаций составляет 0,84%. Соответствующую информацию распространил глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» А. Соловьев.

Одним из организаторов размещения «зеленых» евробондов с шестилетним сроком погашения вместе с госкомпанией стал «ВТБ Капитал». При совершении сделки достигнута наиболее низкая купонная ставка за весь период размещения долговых бумаг РЖД в зарубежных нацвалютах.

Инвесторы проявили заинтересованность в «зеленых» бумагах российской естественной монополии, благодаря чему их удалось разместить с беспрецедентно невысокой доходностью, хотя рынок пребывает в состоянии волатильности.

Интерес к облигациям обеспечил их «зеленый» формат. При этом проведенное размещение оказалось первым выпуском швейцарской валюты в таком формате, который осуществлен эмитентами, представляющими регион CEEMEA. Размер обозначенной ставки обновил рекорд во франках среди всех эмиссий евробондов, выполненных субъектами, представляющими РФ и государства СНГ.